专业gpu服务器思腾合力专注于人工智能领域

昨日的十个新股真应了葫芦娃救爷爷的特性

昨日的十个新股真应了葫芦娃救爷爷的特性，还是ai轮动修复，不过修复的是算力和数据要素，叠加的是应用，即今天最靓的仔传媒。算力，也就是前期的GPU，服务器，光模块已大涨，而数据要素则在近期大模型密集发布的背景下持续发酵(典型如浙数新华人民w），而传媒行业在数据要素方面有着先发优势，今天更是有消息加持。所以传媒，游戏，中文出版类数据挑挑低位的看看，科技主线了。
而风光储又又又调整了，为什么？人工智能继续吸金，只有它停了，才能找有业绩的高低切

GPU服务器[用于计算机科学技术领域的设备] - 百科

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Nvdia quadro专业图形卡

Nvdia quadro专业图形卡，P5000,RTX5000走点货，英伟达专业图形卡，跟amd radeon pro 专业图形卡一样，型号也都很全的，P400，P620，P1000，P2000，P4000，P5000，RTX4000，RTX5000，RTX6000及TESLA和GPU服务器～平面工业设计3D建模渲染绘图

国内 GPT-4产业链个股

国内 GPT-4产业链个股
大模型：第一梯队 华为、百度、腾讯、阿里 （第二梯队 360、科大讯飞、昆仑万维）
AI应用：金山办公、用友网络、大华股份、海康威视
服务器：浪潮信息、中科曙光、神州数码、拓维信息、同方股份
CPU/GPU：海光信息、龙芯中科、中国长城、景嘉微
CPO：锐捷网络、工业富联、紫光服务、中兴通讯、新易盛
IDC：宝信软件、数据港、光环网络
网络安全：启明星辰、深信服、奇安信；

中兴在今年年底推出支持大带宽的Ch­a­t­G­PT的GPU服务器

中兴在今年年底推出支持大带宽的Ch­a­t­G­PT的GPU服务器，不说也基本能推理出的事情。
中兴微电子的业绩都在国内芯片设计企业中排名第
三。还有云，操作系统。

在智慧家庭领域，中兴实现跨越式增长，PON CPE、DSL CPE 发货量全球第
一， 机顶盒市场份额持续领先，中 IP 机顶盒稳居全球第
一。国际市场 An­d­r­o­id TV 机顶盒 产品持续规模发货亚太、欧洲、南美等大国运营商，An­d­r­o­id TV 新增用户保持第
一。发 布新一代云 AI 家庭看护摄像头 Pro，创新使用云端协同技术，可按需加载海量 AI 应用， 提升场景分析效率，荣获 2022 年 GL­O­MO 最佳互联消费设备奖。规模商用智慧中屏系 列产品，布局家庭第二屏，成为集内容、控制及看家三重入口的全新家庭媒介。

最近最火的智能音响，就是AI应用的巨大流量入口，全志科技，奋达科技因此飞起。中兴的这部分家庭入口，市场也被忽略掉了。最近最火的新易盛，剑桥科技炒光模块，其实这些企业在巨大的通信鼻祖华为，中兴面前就是小弟弟。一时顺风而上，而华为，中兴这两巨头，在通信领域技术和市场都是基本处于垄断的状态，它们两吃肉，其它企业跟着喝汤而已。10年后，中兴肯定会活的很好，其它企业，需要打个大大的问号。

给中兴这种具有垄断性技术，算力基础提供者，高速增长的企业17倍左右的估值，市场太忽略了它的存在。该是主要是离得太近，而忽略了它的优点价值，天天忙于找外边的野花，忘却了娇妻就在身边。

10几年前的中兴是可以跟华为比拼的，但后面华为发展太快，完全把中兴比了下去。就跟你班有同学是姚明，长啊长，搞到了2米多，你即使1.99米，也是被姚永远压制的那个。但纵观中兴的发展和业绩，也是步步高，发展非常优秀。在目前伟大的AI浪潮前，这就像是帮中兴量身定制的业务，可以说是全面受益，全面技术领先。

中兴再涨一倍，才是合理估值，离泡泡还远。
$中兴通讯(SZ000063)$ $剑桥科技(SH603083)$ $新易盛(SZ300502)$

AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）

AI主线投资机会持续思考和挖掘系列：散热/液冷、电源、线缆（包含PCIe线缆、连接器、sata接口等）
AI服务器10大部分：GPU、CPU、内存、SSD存储、PCB、光模块、网络交换机、网卡/DPU、液冷、线缆、电源，其中前面7个方向共识度关注度很高相对预期充分，后面3个方向仍值得重点关注（虽然前期有给领导重点提示过），但今天英维克涨停创历史新高释放强烈信号（服务器液冷逻辑）。
【散热/液冷】：逻辑—高算力高功耗，散热需求和要求更高，液冷将成为未来AI服务器主流方案，价值量明显提升。通用服务器单价（风冷4.8万—>冷板液冷6.2万—>浸没液冷7.5万），当前AI服务器预计30%-40%为液冷，60%-70%为风冷，随着算力和功耗持续提升，预计液冷将成为AI服务器zhυ流方案。英伟达明确H100和下一代需尽快转为液冷方案，单张A100功耗为300W，H100为500W，预计下一代产品有望突破1000W，液冷将成为必然选择（风冷需要4U U散热片体积太大，而且架构变化影响产品质量和可靠性），投Zi机会如下：
1） 提供冷bαn和管路组件，并和IDC合作提供系统：【英维克】、【高澜股份】、【申菱环境】、【台达电】；
2） 氟化液：3M、陶氏、巨化Gμ份
3） 管路连接器：立讯、中航光电、富士康
4） 液冷IDC：【润泽科技】
【电源】：功率规格和单机shυ量提升带来电源jia值量大幅提升。2张CPU通用服务器（2块电源，550W功率，每块400元以上）—>2张A800的AI服务器（4块电源，1200W功率，每块1000元），投Zi机会主要为：【欧陆通】（浪潮等供应商，高功率电源还有份额持续快速提升逻辑）、【台达电】。
【线缆/连接器】AI服务器PCIeZi源有限，也会通过PCIe线缆来做Zi源的分配，这样既能增加传输长度，灵活性增强，同时还能降低PCB用量成本，因此会带来PCIe线缆用量的明显提升，比如通用服务器（PCIe线缆jia值量预计150元左右，AI服务器预计可达400元）。投Zi机会：【兆龙互连】（SATA线缆已导入，预计PCIe线缆也有望突破）、【鼎通科技】（背板连接器）、【工业富联】、立讯精密。

思腾合力专注于人工智能领域

思腾合力专注于人工智能领域，提供深度学习、高性能计算、虚拟化、分布式存储、AI集群管理等产品和整体解决方案，致力于成为行业领先的人工智能基础架构解决方案商，拥有自主品牌AI服务器及通用X86服务器，主营深思IW系列GPU服务器产品可支持1~20颗GPU，适用于深度学习训练及推理等场景，覆盖服务器、静音工作站等多种产品形态，能够满足客户全场景需求。还拥有完善的研发、生产、制造基地，现已形成以天津为生产基地、以北京为营销及研发中心、以南京、深圳、成都、武汉、西安、包头覆盖全国主要区域的营销和售后服务机构，为更高效地服务客户提供了有力保障。2021年收购包头数据中心，正式开启裸金属租赁。